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备战“双11” 快递板块机会凸显

时间:2017-10-15 17:08 来源:华西都市报 作者:

封面新闻记者 白兰

一年一度的“双11”已经不仅仅是购物狂欢节,这份热闹已蔓延至A股市场。而今年,伴随着百世物流的在美上市,六大快递巨头将齐聚资本市场,迎来集体上市后的第一次“双11大战”。本周三,受部分快递企业提价影响,物流板块已经有所表现。而从去年“双11”前夕来看,圆通速递、申通快递、韵达股份均在十月收获了15%—20%的涨幅。

双11快递件望达新量级

从2006年的26万件到2016年的6.57亿件,“双11”创造了快递业的奇观。而据中国快递协会预测,今年“双11”期间全行业的快递处理总量将达到新的量级,预计会超过10亿件。

而在双11前夕,部分快递公司也纷纷提价。中通、韵达快递均表示,受人力、原材料及运营成本的增加,对快件价格进行调整。

对此,上海证券指出,认为,本次调价是向市场释放出积极信号,将进一步点燃市场对“双十一”快递业的炒作热情。从年初至今,纸箱成本上涨了约75%。一些商家囤的纸箱就要用完了,如果“双十一”之前不能到货,销量就会受影响。供应商也警告原材料不足,纸箱价格也将上涨,且上涨空间很大。这是一轮中游向下游的涨价传导,对上市公司是利好。

六大巨头齐聚资本市场

9月20日,百世物流在纽约证券交易所正式挂牌上市,交易代码为“BSTI”。此次公开募股百世集团共发行4500万股ADS(美国存托股份),每股价格为10美元,总融资额为4.5亿美元。至此,顺丰及“四通一达”等六大快递巨头均完成资本市场布局。其中,顺丰控股、韵达股份、申通快递、圆通速递皆为A股上市公司,而中通快递和百世物流则是美股上市公司。

在业内看来,快递企业布局资本市场,获取足够的资金有望为进一步拓展业务,实现上下游收购提供支持。随着“四通一达”相继上市,拥有资金实力的一线快递企业将会加速碾压中等规模的二三线快递企业。

而对于快递各龙头,业内认为,目前也已出现分化。申万宏源预计韵达将继续维持40%左右增速,申通在25%左右,圆通受制于年初爆仓全年业绩受影响,但随着公司逐步调整,预计Q3增速将上升至到15%左右。

快递板块“强于大市”

从去年“双11”期间的行情来看,快递板块在10月份的涨势明显。其中,圆通速递当月累计上涨21.58%,申通快递和韵达股份的同期涨幅也超过15%。而伴随着去年“双11”的临近,快递板块内的个股出现回调。

对此,国金证券认为,四季度受“双十一”等电商节的带动,为快递行业传统旺季。2017年前8个月全国快递服务业业务量累计同比增长30.2%,在考虑电商增速、退货率和微商发展等因素的影响后,今年业务量增速将大概率维持在30%上下,依旧属于高增速行业,但增速放缓已成确定性事件。重点推荐具有优质成本管控能力的韵达股份;综合物流前瞻布局全面的顺丰及京东;持续关注圆通速递及申通快递。

平安证券表示,行业依旧处于成长周期,增速仍将维持相对高位,行业格局进一步改善,龙头企业有望在新一轮竞争中树立差异化优势,给予快递板块“强于大市”评级。个股选择上,建议重点关注固定资产投资力度大,盈利增速、能力较强的韵达股份,关注积极支持中铁总混改的顺丰控股,布局高端件市场的圆通速递,以及估值较低的申通快递。


责任编辑:金一山
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