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张弛有道稳健增长,李化松新基平安稳健增长混合基金12月28日起首发

时间:2020-12-28 22:33 来源: 作者:

深圳2020年12月28日 /美通社/ -- 12月28日起,由平安基金权益投资总监李化松担纲的平安稳健增长混合型证券投资基金(以下简称:平安稳健增长混合基金,A类代码:010242,C类代码:010243)正式首发。

平安稳健增长混合基金12月28日起盛大发行
平安稳健增长混合基金12月28日起盛大发行

平安稳健增长混合基金股票资产占基金资产的比例为0%-40%,股债四六科学配比,以权益为“矛”,视市场情况选择合适仓位,提高收益弹性;固收为“盾”,争取基础收益,作为整个投资组合的“稳定器”。

此外,本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%,可在控制风险的前提下,充分精选沪港深三地优秀个股,让基金权益资产可投范围更加灵活。

平安稳健增长混合基金将由李化松掌舵,李化松主动管理经验丰富,有13年证券行业从业经历,其中含5年公募基金投资管理经验。

同时,李化松在管产品业绩出色,两年内打造平安智慧中国和平安高端制造两只“翻倍基”,平安智慧中国自2018年8月以来任职回报为115%,超越业绩基准84.49%;平安高端制造A自2019年4月以来任职回报为107.99%,超业绩基准78.18%。李化松作为平安稳健增长拟任基金经理,可充分发挥主动权益管理能力,为投资者力争长期稳健回报。

长期以来,李化松秉承均衡的投资理念,兼顾价值与成长,能较好地适应不同的市场风格。通过成长、价值、主题等多种策略进行选股,在市值风格、行业板块各方面构建较为均衡的投资组合。

李化松的投资逻辑可概括为自下而上,深度研究精选核心优势企业,通过产业趋势、企业质地、盈利模式三个维度分析精选企业。在个股投资策略方面,一方面积极拥抱新兴成长股,另一方面也聚焦优势盈利模式驱动的价值成长股。同时也通过主动控制行业、风险因子的暴露程度,以降低组合的波动和回撤。

针对平安稳健增长混合基金的权益部分的投资策略,李化松表示,将在价值成长和新兴成长两类资产之间保持相对稳定的配置水平,通过自下而上的选股策略,配置长期看好的、基本面优秀的公司,配置有较强的Alpha的公司,以此争取获得持续的超额收益。

平安稳健增长混合基金的发行正处于新旧年交替之际。展望2021,李化松表示对中国经济和A股市场依旧充满信心。2021年市场风格或进一步均衡,个股分化加大,对个股筛选的能力更重要,各个板块都存在一定的优质机会。

具体来看,李化松认为,价值成长股方面,消费、高端制造等行业里有较多盈利模式非常好的优质公司,未来盈利模式有望持续优化,长期持有可以带来稳定的回报。新兴成长股方面,科技创新驱动的TMT、新能源、医药等领域有较多新的机会,传统行业因为供给侧结构优化也有很多成长机会。

展望后市,李化松表示对A股的基本面保持乐观,看好A股市场长期的投资机会,主要原因在于:

一是,外资持续流入A股市场的趋势将在较长时间内持续,目前A股外资配置明显偏低,A股市场的优质公司相对于国内外其他类型的资产,估值水平更低,成长空间更大,并且在国内疫情已经得到较好控制而国外疫情始终有反复的情况下,吸引力持续增强;

二是,国内资金持续流入的趋势难以逆转,无风险利率或将在较长时间内处于低位,股票相对于固定收益和理财产品的估值优势更明显;

三是,中国的一些科技产业处于爆发期,随着政府重视程度的日益提升和产业自身的不断成长,未来会有较多的优秀企业脱颖而出;

四是,中国正步入品质消费升级时代,此次疫情也增加了中国消费者的信心,加速了消费升级的趋势。

数据来源:各基金2020年三季报,经托管行复核,截至2020年9月30日。

李化松任职基金经理且成立满半年以上的产品过往业绩展示如下:平安基金权益投资总监李化松自2018年8月10日起任平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理,业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%。2019年4月24日起任平安高端制造混合型证券投资基金基金经理,业绩比较基准为中证高端制造主题指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%。2020年2月25日起与黄维共同管理平安匠心优选混合型证券投资基金,业绩比较基准为沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%。2020年3月17日起与张俊生共同管理平安科技创新混合型证券投资基金基金经理,业绩比较基准为中国战略新兴产业成份指数收益率*65%+中债总指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*15%。管理基金历年表现:1.平安智慧中国灵活配置成立于2015年6月9日,2015-2019年、2020年上半年和成立至今,基金及其业绩基准回报分别为-7.80%/-23.67%、-40.24%/-8.39%、3.81%/17.23%、-30.59%/-19.28%、65.49%/29.52%、35.62%/2.02%、-1.10%/-5.50%;2.平安高端制造A成立于2019年4月24日,2019年、2020年上半年和成立至今,基金及其业绩基准回报分别为33.02%/4.66%、40.08%/17.05%、107.99%/29.81%;3.平安匠心优选A成立于2020年2月21日,任职以来、成立至今,基金及其业绩基准回报分别为31.96%/10.29%、31.17%/8.27%;4.平安科技创新A成立于2020年3月6日,任职以来、成立至今,基金及其业绩基准回报分别为34.14%/12.30%、33.33%/10.45%。本材料截取李化松任职基金经理且产品成立满半年以上的产品,产品完整业绩及同期业绩比较基准表现请查看平安基金官网。

风险提示:本基金风险等级:R3(中风险)。基金有风险,投资需谨慎。基金管理人和股东实行业务隔离制度,股东不参与基金资产的管理。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎做出投资决策。


责任编辑:美通社
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