和黄医药宣布获霸菱亚洲投资基金1亿美元股权投资

香港，上海和新泽西州Florham Park市2021年4月8日 /美通社/ -- 和黄中国医药科技有限公司（简称“和黄医药”或“HUTCHMED”）（纳斯达克/伦敦证交所：HCM）今天宣布与霸菱亚洲投资基金（简称 “霸菱亚洲”）达成一项最终协议，通过定向增发向霸菱亚洲的关联基金发行1 亿美元新股，发行价相当于每股美国存托股份30.5美元。

和黄医药首席执行官贺隽先生（Mr. Christian Hogg）表示：“随着爱优特®和苏泰达®的上市销售以及可能成为中国首个选择性c-MET抑制剂的赛沃替尼有望获批上市以带动肿瘤业务收入加速增长，我们预计今年业务将会取得显著增长。我们正在迅速扩展全部由和黄医药自主发现的十种创新肿瘤药物的全球开发，并计划于2021年内启动8至10项注册和注册意向研究。霸菱亚洲在支持全球性的创新型业务方面拥有悠久的历史，我们欢迎霸菱亚洲成为我们的股东。我们期待在新的发展阶段与霸菱亚洲携手合作。”

霸菱亚洲创始人及首席执行官庄佳诚先生（Mr. Jean Eric Salata）表示：“本次战略投资彰显了霸菱亚洲对和黄医药作为亚洲生物制药领域正在崛起的头部企业的长期支持。中国医疗健康行业是霸菱亚洲的核心投资领域之一。和黄医药正为世界各地的患者研发并提供高度差异化的肿瘤疗法。我们期待与公司首席执行官及管理团队合作，并将支持和黄医药的创新和全球发展愿景。”

霸菱亚洲成立于1997年，是亚洲最大且最成熟的独立私募股权公司之一，管理约230亿美元的资产。霸菱亚洲在医疗健康行业方面拥有良好的投资往绩，在各领域拥有多元化的投资组合，为行业领导者提供战略资金并与之紧密合作，以支持其长期发展。

和黄医药于此次定向增发中获得相当于3,278,689股美国存托股份的全部资金，以为其正在进行的研究和临床开发提供资金，并支持和黄医药在中国和全球范围内进一步加强其商业化能力。

股本及证券规例说明

和黄医药已同意以定向增发的方式，发行 16,393,445 股票面价值0.10美元的普通股（简称“股份”）。此等股份将于发行时缴足，并将在所有方面与和黄医药现有普通股享有同等权利。每股美国存托股份代表五股普通股。

将于定向增发中出售的证券将不会根据1933年美国证券法（经修订）（“证券法”）或任何州份或其他适用司法管辖区的证券法律登记，而在并无登记或获证券法及适用州份或其他司法管辖区证券法律的适用登记规定豁免下，不得在美国提呈发售或出售。在满足某些条件的前提下，和黄医药已同意向美国证券交易委员会提交登记声明，登记转售在定向增发中出售的股份，以便霸菱亚洲日后进行转售。根据转售登记声明提呈发售任何证券将仅可通过招股书进行。

本公告（包括本公告内作为参考而加入或并入的任何信息）仅供参考，并不构成或属于出售该等证券的要约或招揽购买该等证券的要约的一部分，且不应被诠释为有关要约或招揽，亦不得在进行有关要约、招揽或发售即属违法的任何司法管辖区进行邀约、招揽或发售任何该等证券。本公告所述证券将不会在美国或其他地方公开发售。

本公告载有依法规（欧盟）第596/2014 号（由于其构成《2018年退出欧盟法案》所界定保留欧盟法例的一部分）第7 条所规定的内幕消息。

纳入伦敦证券交易所AIM市场及完成后的已发行股份

和黄医药将申请将股份纳入伦敦证券交易所经营的AIM市场（“纳入”）。预期纳入将于2021年4月14日英国夏令时间上午八时正生效。

股份获纳入在AIM交易后，和黄医药的已发行股本将包括 744,515,660 股每股面值为0.10美元的普通股，每股普通股附带一项投票权，且并无持作库存股份。股数 744,515,660 可由股东用作计算的分母，从而厘定其是否须根据英国金融行为监管局的披露指引及透明度规则知会其于和黄医药的权益或权益变更。

仅供说明之用，如 744,515,660 股普通股全部予以转换，将相等于 148,903,132 股在纳斯达克交易的美国存托股份（每股美国存托股份相等于五股普通股）。